glassnode

glassnode官网,专业数据平台,为加密货币投资者提供大量链上数据

简介

分析析区块链网络上的公开数据，为用户提供全面的链上指标、市场洞察和可视化工具。
Glassnode 的数据覆盖比特币、以太坊等主流区块链，同时还包括 DeFi、NFT 等新兴领域的数据。无论是投资者、研究员还是开发者，都可以通过 Glassnode 获取深度的市场洞察。

glassnode官网: https://glassnode.com/

Glassnode 是一家专注于区块链链上数据和市场情报的分析平台，成立于2018年。它通过收集、整理和分析区块链网络上的公开数据，为用户提供全面的链上指标、市场洞察和可视化工具。
Glassnode 的数据覆盖比特币、以太坊等主流区块链，同时还包括 DeFi、NFT 等新兴领域的数据。无论是投资者、研究员还是开发者，都可以通过 Glassnode 获取深度的市场洞察。

主要功能和特色

区块链技术的透明性和去中心化特性，使得链上数据成为分析市场行为、预测趋势的重要工具。然而，面对海量的链上数据，如何高效地提取有价值的信息，成为了投资者、研究者和从业者的共同挑战。
Glassnode 作为全球领先的区块链数据分析平台，凭借其全面的数据覆盖、专业的分析工具和深度的市场洞察，成为了区块链领域的“数据黄金钥匙”。本文将深入解析 Glassnode 的核心功能、特色以及如何利用其数据提升投资和研究效率。

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1. 链上数据分析

Glassnode 提供全面的链上数据，包括：

• 交易数据：交易量、转账金额、交易次数等。
• 地址数据：活跃地址数、新增地址数、大户地址行为等。
• UTXO 数据：未花费交易输出的分布和变化。

应用场景：
通过分析链上数据，可以判断市场的活跃度和资金流向。例如，当比特币链上交易量突然增加时，可能预示着市场即将出现波动。

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2. 市场指标

Glassnode 提供了多种专业市场指标，例如：

• NVT 比率（Network Value to Transactions）：衡量网络价值与交易量的关系，用于判断资产是否被高估或低估。
• MVRV Z-Score：通过比较市值和已实现市值，判断市场顶部或底部。
• SOPR（Spent Output Profit Ratio）：分析投资者卖出时的盈亏情况，反映市场情绪。

应用场景：
这些指标可以帮助投资者判断市场情绪和趋势。例如，当 MVRV Z-Score 处于低位时，可能意味着市场被低估，是买入的好时机。

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3. 钱包和地址分析

Glassnode 可以追踪和分析不同钱包地址的行为，包括：

• 鲸鱼地址：持有大量资产的大户地址。
• 交易所地址：资金流入流出的变化。
• 矿工地址：矿工的持仓和抛售行为。

应用场景：
通过分析鲸鱼地址的行为，可以预测市场的短期走势。例如，当鲸鱼地址开始增持比特币时，可能预示着市场即将上涨。

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4. 矿工数据

Glassnode 提供矿工相关的数据，包括：

• 矿工收入：区块奖励和交易手续费。
• 算力数据：全网算力的变化。
• 矿工持仓：矿工的比特币持有量。

应用场景：
矿工行为对市场有重要影响。例如，当矿工收入下降时，可能会引发矿工抛售比特币，从而对价格产生压力。

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5. DeFi 和 NFT 数据

Glassnode 还提供 DeFi 和 NFT 领域的详细数据，包括：

• 锁仓量（TVL）：DeFi 协议中锁定的资产总量。
• 交易量：NFT 市场的交易活跃度。
• 用户数：DeFi 和 NFT 的用户增长情况。

应用场景：
通过分析 DeFi 和 NFT 数据，可以了解这些新兴领域的发展趋势。例如，当 DeFi 锁仓量快速增加时，可能意味着市场对去中心化金融的需求正在上升。

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三、Glassnode 的特色

1. 数据全面且权威

Glassnode 的数据覆盖多个区块链网络，且经过严格验证，具有高度的权威性和可靠性。

2. 实时更新

Glassnode 的数据实时更新，确保用户能够获取最新的市场信息。

3. 用户友好

Glassnode 的界面设计简洁直观，即使是初学者也能快速上手。

4. 高级分析工具

Glassnode 提供了多种高级分析工具和图表，支持用户进行自定义分析。

5. 专业洞察与报告

Glassnode 定期发布专业的市场洞察和报告，帮助用户深入理解市场动态。

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四、实际案例分析

案例 1：比特币牛熊周期分析

通过 Glassnode 的 MVRV Z-Score 指标，可以清晰地识别比特币的牛熊周期。例如，在 2021 年比特币价格达到历史高点时，MVRV Z-Score 也处于高位，提示市场可能过热。随后，比特币价格出现大幅回调，验证了这一指标的准确性。

案例 2：DeFi 锁仓量增长

2023 年，Glassnode 数据显示以太坊 DeFi 锁仓量（TVL）持续增长，表明去中心化金融生态正在快速扩张。这一数据为投资者提供了重要的参考，帮助他们捕捉 DeFi 领域的投资机会。

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五、如何利用 Glassnode 提升投资效率？

1. 实时监控市场动态：通过 Glassnode 的实时数据，及时了解市场变化。
2. 识别市场拐点：利用专业指标（如 MVRV Z-Score、SOPR）判断市场顶部或底部。
3. 跟踪大户行为：通过分析鲸鱼地址和交易所数据，预测市场短期走势。
4. 深入研究新兴领域：通过 DeFi 和 NFT 数据，发现潜在的投资机会。

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六、总结

Glassnode 作为区块链数据分析领域的领导者，为用户提供了全面的链上数据、专业的市场指标和深度的市场洞察。无论是投资者、研究员还是开发者，都可以通过 Glassnode 提升对市场的理解和决策效率。
在区块链行业快速发展的今天，掌握 Glassnode 这样的工具，无疑是获取竞争优势的关键。如果你还没有尝试过 Glassnode，不妨现在就开始探索，开启你的数据驱动之旅！

Glassnode创立于2019年，短短两年间就已经发展成行业头部的数据信息服务商，发展速度惊人。

传统的金融指标是无法有效分析加密数字货币市场，而区块链最大的特点就是链上信息公开透明无法篡改值得信赖，链上交易量、网络哈希率、活跃地址、挖矿难度等便是区块链资产的基本面，由此产生的数据模型，可以更清楚地洞察市场的情绪和为区块链资产估值。Glassnode使用数据科学和机器学习两大技术，分析海量链上数据，帮助投资者在情绪驱动和非理性加密货币市场上做出理性决策。

目前，glassnode主要有两大板块：Studio数据库和由此衍生的Insight市场研报。

Studio独创了UTXO Chains和Entity-Adjusted Metrics，以屏蔽干扰信息，提高有效性，目前收录了六百多种数据模型，分为T1、T2、T3三个级别，另外还支持与Tradingview图表交互，API、Json、Csv三种数据接口形式，实时监控警报等，功能十分强大。

当然，这么好的数据库肯定不是免费的。目前他们有三种定价，如下所示：

基础版免费体验，高级版月费39美金，专业版月费799美金，他们究竟提供了怎么样的数据图表值得如此高昂的订阅费用？链上数据到底值不值得分析？我们来窥知一二。

举个例子，你可以通过图表HODL WAVES来跟踪不同体量用户的市场行为，上图可见牛市中不断涌入年轻持币者，而长期持有者在获利止盈。

通过对比功能，可以看到自20121.5.19日暴跌以来，链上持有1000btc的实体数量不断减少，而100-1000btc的实体数量不断增加，市场换手活跃。

通过实时跟踪投资者的链上行为和筹码信息，你就能对市场有更深入的理解。

不过，对于大多数普通投资者来说，Glassnode提供的产品仍然过于工具化，学习曲线太高，为了帮助大家理解复杂的数据库，Glassnode Academy板块提供了所有数据模型的使用指南和背景知识，可在此进行免费学习；（BitBon正在完成对Academy模块的全部汉化，推动中文社区更多感兴趣的投资者加入链上数据研究工作。）

另外的Insight板块，每周由专业研究员撰写研究报告，并且提供了中文翻译，最近还增设了Defi、Nft等领域的数据分析，干货满满。

加密货币市场风云变幻，对于专业分析工具的需求也会与日俱增，Glassnode会成为新兴领域内的Wind、Bloomberg，借助科技手段帮助投资者高效获取市场信息和数据，这也是行业成熟的体现。